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标普500指数和道琼斯指数双双刷新日高)2018年:主题是市场结构的改变及对货币政策的影响,美联储主席杰罗姆·鲍威尔巩固了9月再次加息的预期,并将12月再次升息的机率牢牢保持在60%以上。通胀已接近美联储2%的目标,但没有加速的迹象。因此,他说,“似乎没有过高的过热风险。”

美国国务卿蓬佩奥对盟友多次公开威胁。他在意大利说,“我敦促意大利朋友们看看中国如何利用其经济实力建立政治影响力和侵蚀主权”。在斯洛伐克说,“有必要防范中国通过经济和其他方式操纵斯洛伐克政治体制” 。在匈牙利说,“有关国家须考虑在华为与美国之间作出选择”。

如我们在2019年3月7日发布的报告《金融供给侧慢牛——19年A股二季度策略展望》中所提,二季度A股将从猛烈的估值修复逐步进入温和修复。当前需要观察的是分母端驱动力量的边际变化:广谱利率是否还有大幅下行的空间、ERP是否已修复至低位。而最终,分母端的因素无法永远边际改善,在分母端逻辑演绎至尾声时,主导逻辑向分子端切换,具有盈利支撑的公司才可在上涨当中进行估值消化。

同时2018年1月,美国各州驻华协会2018年新春答谢会、 2018年驻华使节与商贸企业家新年对话会分别在上海、北京举办,青花汾酒均成为作为活动官方唯一指定中国白酒。另外,2018年11月,恰逢香港国际美酒展举行,竹叶青酒打着代表中国露酒的旗号参加了酒展,还搞了相应活动。

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盈利预期:经历了一定的向下修正。前期的预期较为乐观,该期间对于未来一年的盈利预期进行了向下约26%的修正,但指数却上行了33%。对应的未来一年P/E上行从16X上行至29X。盈利预期改善并非该阶段的主导逻辑。流动性和风险偏好:降息周期的中后期无风险利率处于低位,信用利差大幅收敛。该阶段处于降息周期的中后期,尽管十年国债利率有所反弹但整体仍处于低位,信用利差经历了高位震荡之后开始猛烈下行。而VIX也自高位开始趋势性下行。

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